邮储银行唐山市分行开展“盛夏相约，财富有你”客户节活动

为深入推进财富管理转型，做好财私客户的日常维护和资产配置，邮储银行唐山市分行抓住6-8月客户游玩、露营、运动需求旺季，积极开展“盛夏相约，财富有你”客户节活动。

一是开展客户走访活动。重点走访全市财私客户、财私临界客户，推介财私客户专属产品和重点销售产品，引导客户合理进行资产配置，进而达到资产提升的目的。

二是开展财私客户维护沙龙活动。利用好端午节、高考季、七一党的生日、八一建军节等时机，以网点为单位，每周开展常态化主题沙龙活动，融入资产配置理念、金融产品认知、当前热点事件背后的投资理财常识等，助力客户实现财富保值增值。

三是为重点财私客户匹配个性化产品

。针对定期存款到期客户、无投资经验的客户、有投资经验的客户、流动性需求高的客户以及45岁以上客户，分别引导购买适合的活期理财、优势理财、资管信托、现金类理财及养老金理财等产品，为不同客户进行个性化的资产配置。

为确保活动顺利开展，该行利用CRM系统筛选目标客群，做好产品、客户的数据支撑及相关业务培训，对所有财私客户、有价值的临界客户的资产配置做好跟踪服务，陪伴客户成长。（吴学健）

责任编辑：王丽媛